Skip to main content

Стили торговли на бирже

В то время как большое количество инвесторов пытается подражать Уоррену Баффету (как будто это возможно) и берет на вооружение стратегию «купи и держи», трейдеры не обладают таким запасом терпения, чтобы высиживать свои позиции по десятку лет.

Для активных трейдеров, является совершенно нормальным часто открывать и закрывать сделки. Стили торговли на бирже различаются прежде всего по продолжительности времени, в течении которого трейдер находится в позиции на рынке. Это время начинается с нескольких минут и заканчивается месяцами (или даже годами).

Нахождения стиля торговли, наиболее подходящего для конкретного типа психики и образа жизни, — важнейшая компонента становления прибыльным и независимым трейдером.
Читать дальше

Что такое blockchain технологии?

будущее blockchain технологий

 

Что такое блокчейн? Это технология, которая в будущем так же глобально повлияет на мир, как в свое время — интернет. Именно такую оценку дают сегодня ей удачливые инвесторы и банкиры. Эта статья посвящена системе блокчейн, сферам ее применения, ее перспективности и связи с биткойн.

По своей сути блокчейн является базой данных, предназначенной для поддержания абсолютной прозрачности каждого информационного элемента. Она построена на строгих алгоритмических правилах. Группирование данных осуществляется по блочному принципу («блок», англ. block). Блоки выстраиваются на основе определенной структуры, напоминающей соединение атомов в молекуле. «Чейн» — русская транскрипция английского слова chain (цепь). Эта часть в названии подчеркивает, что формирование базы данных происходит по цепочке, а значит, каждый последующий элемент находится в зависимости от предшествующего.
Читать дальше

Фундаментальный анализ акций компании

Инвесторы, покупающие акции компаний с целью получения дивидендов в длительной перспективе, заинтересованы в качественном фундаментальном анализе. Для долгосрочных инвестиций будет разумно выбирать компании, показывающие стабильные результаты в производстве и занимающие прочные позиции в своей отрасли экономики. Фундаментальный анализ деятельности компании включает изучение ее финансовых показателей, результатов производственной деятельности и других данных, влияющих на стоимость акций.

фундаментальный анализ акций компании рейтинг

Читать дальше

Куда пойдет рынок при снижении ставки ЦБ?

При снижении ставки ЦБ, фондовый рынок растет.

При росте инфляции и, как следствие, ставки Центрального банка, акции на фондовом рынке не дорожают, как можно подумать, они дешевеют. При падении инфляции и ставки ЦБ, также падают ставки в банках по депозитам и кредитам. Низкие ставки по депозитам повышают у инвесторов интерес к риску и фондовому рынку. Кроме того, низкие кредиты позволяют компаниям быстрее погашать свои долги и больше прибыли направлять на дивиденды, что также увеличивает привлекательность инвестирования в акции.

Когда в США была побеждена инфляция, произошла глобальная переоценка американского фондового рынка. В доказательство — два графика:

куда пойдет рынок при снижении ставки цб

Верхний график — логарифмический индекс S&P500,
Нижние графики — инфляция и ставка рефинансирования ЦБ.

Принципы торговли Лари Вильямса

принципы торговли лари вильямса

  1. Мы торгуем не рынком, а сами собой, своей личностью, своим интеллектом, своей реакцией и т.д.
  2. Индексы гораздо легче прогнозировать, чем отдельные акции
  3. Больше всех теряют дейтрейдеры. Те, кто торгуют по стратегии «купил и забыл» (условно) зарабатывают больше всех.
  4. Важно быть технически хорошим трейдером и уметь управлять капиталом.
  5. Инвестировать в недооцененные акции, у которых есть будущее, а не в акции-гиганты.
  6. «Греховные» компании всегда живы (компании, продающие сигареты, алкоголь и т.д.)
  7. Исследуйте циклы, сезонность, но учитывайте общее настроение рынка (тренд).
  8. Отслеживайте перекупленность / недооцененность российских и американских акций, сравнивайте их. Перекупленные — сбрасывайте, недооцененные — набирайте.
  9. Стратегия с эффективностью 60%: входите за 2 дня до окончания месяца и выходим через 2 дня. Учитывайте месяц и тренд.
  10. Проблема дейтрейдеров том, что они понятия не имеют, что они делают. Они не видят всю картинку.
  11. Найдите для себя определенную «нишу», некоторые условия, паттерны, закономерности, и торгуйте их, пока они отрабатывают. Ищите простые вещи.
  12. Покупка в среду после сильного вторника — еще одна простая система с хорошей доходностью. В среду лучший день для покупок на российском рынке. Покупать можно вечером во вторник или утром в среду.
  13. Думать своей головой, не слушать «блумберги» и «рбк».
  14. Я верю, что у России великое будущее, наполняйте себя хорошими новостями и будьте проактивны в своей жизни
  15. Я не боюсь потерять, я учусь на потерях и знаю, что в будущем смогу заработать больше.

Основные понятия фондового рынка

Усреднение — стратегия, при которой инвестор докупает акции некоторой компании к уже имеющейся у него позиции, в то время когда её цена идет вниз; это делает его среднюю цену покупки более низкой и при развороте акции наверх позволяет быстрее достичь точки безубыточности.

усреднение в инвестициях

Медвежий рынок на жаргоне участников фондового рынка означает, что происходит протяженное во времени падение цен на акции, иначе говоря рынок находится в нисходящем тренде; медвежий рынок — противоположность бычьего.

Бета — соотношение между ценой акции и движением индекса всего рынка. Если акция АБВ имеет бету равную 1,5, это означает, что для каждого 1 пункта роста или снижения индекса, акции АБВ растут или снижаются на 1,5 пункта; чем выше бета, тем акция более рискованная.

Голубые фишки — акции крупных отраслевых компаний, имеющие репутацию грамотного финансового управления и предлагающие стабильные дивидендные выплаты.

Бычий рынок — протяженный во времени рост цен на акции; противоположность медвежьего рынка.

Брокер — компания, предоставляющая доступ частному инвестору на фондовый рынок.

Дейтрейдинг — покупка акции (фьючерса и т.д.) и его продажа перед закрытием рынка в этот же день, с целью поймать дневное движение по акции.

Дивиденды — часть дохода компании, которая выплачивается её акционерам — ежеквартально или ежегодно, по решению совета директоров; не все компании платят дивиденды.

Хедж используется профессиональными участниками фондового рынка, чтобы ограничить потери по существующим позициям; для этого берется компенсирующая позиция; например, если были куплены акции компании АБВ, чтобы компенсировать её снижение, продается фьючерс на эту акцию того же объема.

Индекс — показатель состояния всего фондового рынка в какой-либо стране или в отдельном секторе ее экономики; рассчитывается таким образом, что голубые фишки имеют в индексе больший вес; одной из стратегий инвесторов является покупка индекса вместо отдельных акций. Два основных индекса российского рынка — индекс Московской биржи (MOEX Index) и индекс РТС (RTSI).

IPO — первичное публичное размещение акций для широкой публики на фондовом рынке; до IPO акциями компании владеет ограниченный круг собственников.

Маржа на фондовом рынке означает кредит, предоставляемый брокером на покупку активов.

Скользящая средняя — средняя цена акции в течении определенного периода времени; чаще всего используют 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние.

Инвестирование в акции — преимущества и недостатки

Среди множества способов инвестирования денежных средств ради получения хорошей прибыли большой популярностью пользуются акции компаний на фондовом рынке. Под акциями понимаются ценные бумаги, дающие собственным владельцам право получения части доходов акционерного общества в форме дивидендов, а еще участвовать в управлении заинтересовавшей компанией.

Инвестирование в акции позволяют надеяться на высокую прибыль в ходе как краткосрочных, так и долговременных вложений. При правильном понимании ситуации на рынке акций, а также некотором везении можно получить доход, в разы превосходящий затраты на покупку этих ценных бумаг.
Читать дальше

MOEX или NYSE — где лучше торговать?

MOEX или NYSE

Выбор рынка — вопрос важный, поскольку от него не в последнюю очередь зависит наше финансовое благополучие. В России у частного трейдера есть доступ к Московской бирже MOEX (разделена на 3 секции: фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок) и Санкт-Петербургской Бирже ФБСПб. Альтернативой Российскому рынку принято считать площадки США — NYSE, AMEX, NASDAQ, CME.

 

Плюсы рынков в России

1. Легкое открытие счета и минимальный порог входа. Открытие счета у российского лицензированного брокера не составляет большого труда. С целью победы в конкуренции с диллинговыми центрами форекс, российские брокеры дают возможность открывать счета онлайн.

2. Отсутствие языкового барьера. Поддержка, торговые поручения и решение любых проблем на русском языке.

3. Все регулируется российским законодательством, деньги находятся у российского брокера, налоги платятся в России. Налоговым агентом является сам брокер. Любые справки, такие как НДФЛ, можно спокойно получить. В случае серьезных вопросов не нужно никуда летать — всё находится рядом.
Читать дальше

5 финансовых орбит

5 финансовых орбит сергей змеев
Предлагаю вашему вниманию ценные заметки по вебинару Сергея Змеева «5 финансовых орбит». Сергей описывает 5 принципиально разных орбит, каждая из которых предполагает специфическое отношением к деятельности, финансам, времени и энергии. Такая типология близка к квадрантам Кийосаки, однако Кийосаки упустил из виду «спекулянта» и «трейдера».

На каждой финансовой орбите нужно обладать определенными качествами для того, чтобы в ней преуспеть. Способность принимать решения нужна везде.

1. Наемник/Самозанятый

  • Психологический архитип — воин
  • Рамки, исполнительность, жесткие инструкции
  • Решения — коллегиальные (крупные решения приняты системой)
  • Готовые решения на разные ситуации
  • Интуиция не критична

2. Собственник

  • Создают свою систему для удовлетворения к-л спроса
  • Зона неизвестного, преодоление страха первопроходца
  • Решения — самостоятельные (на основе своего опыта и своих правил)

3. Инвестор

  • Рычаг времени (не свое, а само время)
  • Мотивация — сохранение своего времени и энергии
  • Опираются на статистику, показатели, мат.ожидание
  • Результаты деятельности отложены в будущее

4. Спекулянт

  • Ищет дисфункциональности на любом из рынков
  • Дисфункциональности исчезают
  • Беспроигрышный вариант
  • Деньги не нужны
  • Кураж, игра, гибкость
  • Уравновешиват спрос и предложение

5. Трейдер

  • Дейтрейдер, свинговый, позиционный
  • Дейтрейдером можешь ты не быть, а позиционщиком — обязан)
  • Мотивация — очень быстрая и очень большая прибыль
  • Трейдинг — сильная проработка личности
  • Дейтрейдинг — принятие решений только самостоятельно
  • Внутри дня работают только на интуиции
  • В некотором смысле нужно стать сверхчеловеком
  • Определить точку, которая будет находиться в движении
  • Мои эмоции — индикатор настроения толпы
  • Проработать себя, найти того, кто принимает решения
  • Механизм: интуиция — воля — действие (а не эмоции)
  • Работают намерения, желание без ожидания
  • Готовность принять любую информацию
  • Видеть события будущего (быть тем, кто ей доверяет)
  • Я — нечто большее, чем просто личность
  • Нужны: простые алгоритмы, интуиция, дисциплина
  • Отбросить эмоциональный мусор
  • Делать некоторые отвлекающие повторяющиеся действия

Рынок фьючерсов Forts

рынок фьючерсов forts

Что такое фьючерс?

Фьючерс — инструмент, продавая покупая который инвестор приобретает обязанность купить (или продать) базовый актив в определенную дату в будущем по цене, определенной в момент сделки. Базовым активом являются акции, облигации, индексы, валюты, товары, процентные ставки.

В контракте содержится определенное количество базового актива. Например, 1 фьючерс на акции Газпрома содержит 100 акций Газпрома.

У каждого контракта есть срок поставки (расчета). В момент заключения сделки стороны платят не всю сумму по контракту, на их счетах блокируется только часть — Гарантийное Обеспечение. Сколько именно средств заблокируется в ГО, зависит от базового актива. Например, ГО по фьючерсу на акции Роснефти — 14%.

Срочность фьючерсных контрактов означает, что через определенное время они истекают (что называется экспирацией) и активные трейдеры переходят на новые контракты. Чаще всего срок обращения контракта составляет 3 месяца. Для некоторых инструментов, например для нефти, фьючерсы выпускаются ежемесячно. Несмотря на то, что новый 3-месячный контракт выпускается намного раньше, чем эксперируется предыдущий, трейдеры в большинстве своем переходят на новый только после дня экспирации предыдущего контракта. В этой связи самая высокая ликвидность всегда будет у нового контракта после прекращения обращения предыдущего. Для скальперов и внутридневных трейдеров ликвидность очень важна, для среднесрочных трейдеров может быть удобнее покупать более дальнее контракты заранее, чтобы затем не перекладываться лишний раз.
Читать дальше