Skip to main content

Фундаментальный анализ акций компании

Инвесторы, покупающие акции компаний с целью получения дивидендов в длительной перспективе, заинтересованы в качественном фундаментальном анализе. Для долгосрочных инвестиций будет разумно выбирать компании, показывающие стабильные результаты в производстве и занимающие прочные позиции в своей отрасли экономики. Фундаментальный анализ деятельности компании включает изучение ее финансовых показателей, результатов производственной деятельности и других данных, влияющих на стоимость акций.

фундаментальный анализ акций компании рейтинг

Читать дальше

Куда пойдет рынок при снижении ставки ЦБ?

При снижении ставки ЦБ, фондовый рынок растет.

При росте инфляции и, как следствие, ставки Центрального банка, акции на фондовом рынке не дорожают, как можно подумать, они дешевеют. При падении инфляции и ставки ЦБ, также падают ставки в банках по депозитам и кредитам. Низкие ставки по депозитам повышают у инвесторов интерес к риску и фондовому рынку. Кроме того, низкие кредиты позволяют компаниям быстрее погашать свои долги и больше прибыли направлять на дивиденды, что также увеличивает привлекательность инвестирования в акции.

Когда в США была побеждена инфляция, произошла глобальная переоценка американского фондового рынка. В доказательство — два графика:

куда пойдет рынок при снижении ставки цб

Верхний график — логарифмический индекс S&P500,
Нижние графики — инфляция и ставка рефинансирования ЦБ.

Принципы торговли Лари Вильямса

принципы торговли лари вильямса

  1. Мы торгуем не рынком, а сами собой, своей личностью, своим интеллектом, своей реакцией и т.д.
  2. Индексы гораздо легче прогнозировать, чем отдельные акции
  3. Больше всех теряют дейтрейдеры. Те, кто торгуют по стратегии «купил и забыл» (условно) зарабатывают больше всех.
  4. Важно быть технически хорошим трейдером и уметь управлять капиталом.
  5. Инвестировать в недооцененные акции, у которых есть будущее, а не в акции-гиганты.
  6. «Греховные» компании всегда живы (компании, продающие сигареты, алкоголь и т.д.)
  7. Исследуйте циклы, сезонность, но учитывайте общее настроение рынка (тренд).
  8. Отслеживайте перекупленность / недооцененность российских и американских акций, сравнивайте их. Перекупленные — сбрасывайте, недооцененные — набирайте.
  9. Стратегия с эффективностью 60%: входите за 2 дня до окончания месяца и выходим через 2 дня. Учитывайте месяц и тренд.
  10. Проблема дейтрейдеров том, что они понятия не имеют, что они делают. Они не видят всю картинку.
  11. Найдите для себя определенную «нишу», некоторые условия, паттерны, закономерности, и торгуйте их, пока они отрабатывают. Ищите простые вещи.
  12. Покупка в среду после сильного вторника — еще одна простая система с хорошей доходностью. В среду лучший день для покупок на российском рынке. Покупать можно вечером во вторник или утром в среду.
  13. Думать своей головой, не слушать «блумберги» и «рбк».
  14. Я верю, что у России великое будущее, наполняйте себя хорошими новостями и будьте проактивны в своей жизни
  15. Я не боюсь потерять, я учусь на потерях и знаю, что в будущем смогу заработать больше.

Основные понятия фондового рынка

Усреднение — стратегия, при которой инвестор докупает акции некоторой компании к уже имеющейся у него позиции, в то время когда её цена идет вниз; это делает его среднюю цену покупки более низкой и при развороте акции наверх позволяет быстрее достичь точки безубыточности.

усреднение в инвестициях

Медвежий рынок на жаргоне участников фондового рынка означает, что происходит протяженное во времени падение цен на акции, иначе говоря рынок находится в нисходящем тренде; медвежий рынок — противоположность бычьего.

Бета — соотношение между ценой акции и движением индекса всего рынка. Если акция АБВ имеет бету равную 1,5, это означает, что для каждого 1 пункта роста или снижения индекса, акции АБВ растут или снижаются на 1,5 пункта; чем выше бета, тем акция более рискованная.

Голубые фишки — акции крупных отраслевых компаний, имеющие репутацию грамотного финансового управления и предлагающие стабильные дивидендные выплаты.

Бычий рынок — протяженный во времени рост цен на акции; противоположность медвежьего рынка.

Брокер — компания, предоставляющая доступ частному инвестору на фондовый рынок.

Дейтрейдинг — покупка акции (фьючерса и т.д.) и его продажа перед закрытием рынка в этот же день, с целью поймать дневное движение по акции.

Дивиденды — часть дохода компании, которая выплачивается её акционерам — ежеквартально или ежегодно, по решению совета директоров; не все компании платят дивиденды.

Хедж используется профессиональными участниками фондового рынка, чтобы ограничить потери по существующим позициям; для этого берется компенсирующая позиция; например, если были куплены акции компании АБВ, чтобы компенсировать её снижение, продается фьючерс на эту акцию того же объема.

Индекс — показатель состояния всего фондового рынка в какой-либо стране или в отдельном секторе ее экономики; рассчитывается таким образом, что голубые фишки имеют в индексе больший вес; одной из стратегий инвесторов является покупка индекса вместо отдельных акций. Два основных индекса российского рынка — индекс Московской биржи (MOEX Index) и индекс РТС (RTSI).

IPO — первичное публичное размещение акций для широкой публики на фондовом рынке; до IPO акциями компании владеет ограниченный круг собственников.

Маржа на фондовом рынке означает кредит, предоставляемый брокером на покупку активов.

Скользящая средняя — средняя цена акции в течении определенного периода времени; чаще всего используют 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние.

Инвестирование в акции — преимущества и недостатки

Среди множества способов инвестирования денежных средств ради получения хорошей прибыли большой популярностью пользуются акции компаний на фондовом рынке. Под акциями понимаются ценные бумаги, дающие собственным владельцам право получения части доходов акционерного общества в форме дивидендов, а еще участвовать в управлении заинтересовавшей компанией.

Инвестирование в акции позволяют надеяться на высокую прибыль в ходе как краткосрочных, так и долговременных вложений. При правильном понимании ситуации на рынке акций, а также некотором везении можно получить доход, в разы превосходящий затраты на покупку этих ценных бумаг.
Читать дальше

Самые надежные инвестиции

самые проверенные и надежные инвестиции

Критерии выбора инструментов:

  1. Надежность (сохранность средств);
  2. Доходность (возможность приумножения средств);
  3. Ликвидность (возможность быстро продать инвестиционный инструмент);
  4. Прогнозируемость (возможность инвестировать с высокой эффективностью).

 

Лучшие инвестиционные инструменты

  1. Фондовый рынок
  1. Акции
  2. Облигации
  3. Фьючерсы
  4. Опционы
  5. Индивидуальное доверительное управление (ИДУ)
  • Драгоценные металлы
    1. Изделия из драгметаллов
    2. Слитки (проблемы — хранение, НДС)и
    3. Инвестиционные и памятные монеты
    4. Обезличенные металлические счета (ОМС)
    5. Фонды Exchange Traded Funds (ETF)
  • Недвижимость и земля
    1. Новостройки
    2. Сдача квартир в аренду (долгосрочно/посуточно)
    3. Сдача коммерческой недвижимости в аренду
    4. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ)

    Читать дальше